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兵贵神速!揭牌10天,这家央企金控要整合两家香港保险公司,有何影响?

来源:券商中国

 

  正式揭牌不足半月,国内第三家金融控股公司——“招商金控”正推进旗下保险业务整合。

 

 

  9月28日晚,招商银行H股公告披露了一笔关于招商永隆保险及招商局保险整合的关联交易。根据公告,招商永隆保险将向招商局保险发行985.6万股新股,以受让后者全部业务。

 

 

  而后,招商局保险获得的这部分股权将以实物派息形式分派给其母公司——招商局保险控股,后者还将以11.71亿港元认购招商永隆保险新发行的2559.1万股股份。

 

 

  全部交易完成后,招商局保险将向香港保监局申请撤销经营一般保险业务的授权;招商永隆保险也不再是招商永隆银行乃至招行的附属公司,招商局保险控股将持有该公司55%股权,招商永隆银行持股比例由100%降至45%。

 

 

  重组招商永隆保险

 

 

  据了解,目前招商永隆保险的总股本为2900万股,由招行旗下全资子公司招商永隆银行全部持有。招行公告显示,本次保险业务整合主要分为两部分:

 

 

  一是,招商永隆保险将向招商局保险发行985.6万股新股,以换取后者旗下的全部业务,即一般保险业务(包括该业务的相关资产及负债)。全部交易完成后,招商局保险将向香港保监局申请撤销经营一般保险业务的授权。

 

 

  此外,这笔交易完成后,招商局保险刚刚取得的985.6万股招商永隆保险股份,将以实物派息形式分派给招商局保险控股,即招商局保险的母公司,由后者直接持有。

 

 

  二是,招商永隆保险再新发行2559.1万股股份,由招商局保险控股以11.71亿港元现金认购。

 

 

  相关业务收购及两笔新股增发完成后,招商永隆保险的总股本将扩至6444.7万股,其中招商局保险控股持有3544.7万股,占比55%,招商永隆银行的持股比例则降至45%。也即,招商永隆保险将不再是招商永隆银行乃至招行的附属公司。

 

 

  其中,第一部分交易完成的前提,是香港保监局批准招商局保险向招商永隆保险转让其一般保险业务;第二笔交易达成,则基于香港保监局批准招商局保险控股取得招商永隆保险的控制权。

 

 

  工商信息显示,招商局保险控股是由原招融投资(现“招商金控”)通过旗下招融投资(香港)100%持股的孙公司。目前,招商局保险控股全资持有招商局保险股权。

 

 

  根据披露,招商局保险已获授权从事除第4类(铁路车辆)、第5类(飞机)及第17类(法律支出)外的所有类别一般保险业务,主要面向香港本地客户销售一般责任险、船舶险、财产险及意外险等。上半年,招商局保险实现营业收入0.59亿港元、税后利润0.14亿港元。

 

 

  招商永隆保险则已获授权从事除第5类(飞机)及第11类(飞机责任)外的所有类别一般保险业务,主要面向香港本地客户销售一般法律责任险、汽车险、财产险及意外险等。上半年,公司实现营业收入3.31亿港元、税后利润0.6亿港元。

 

 

  因何而变?

 

 

  针对此次整合的动因,招行公告透露,招商永隆保险与招商局保险的业务规模均处于市场中游,通过此次整合,招商局集团将注入额外的资本金,增强整合后的招商永隆保险资本实力,大幅提高承保能力。

 

 

  在此基础上,招商局集团也将投入优质业务资源,强化整合后的招商永隆保险的优势和特色,在规模、质量和效益上实现1+1>2的协同效应,提升整合后的招商永隆保险在香港保险市场的整体影响力。

 

 

  此次整合又将对招行造成何种影响?招行在公告中表示,长远来看,通过整合,招行实现的收益也将进一步提升。

 

 

  此外,通过整合两家保险机构的资源、队伍,提高专业能力和资源使用效率,能更好地与银行渠道对接,提升为招行客户提供金融一站式解决方案的能力,有效支持招行综合金融业务。招行也希望通过本次整合,做强做优做大保险业务,为香港保险行业发展贡献增量。

 

 

  具体到财务层面,该行表示,整合完成后,招商永隆保险将不再纳入招商银行集团合并财务报表范围,而作为联营公司按照权益法入账。

 

 

  招行公告披露,整合完成后,预期招商银行集团总资产将减少约14.51亿港元,资产净值将增加2.94亿港元。同时,在本次整合中,招商银行集团预计取得非现金收益2.83亿港元。

 

 

  事实上,早在2015年招银国际的重组过程中,招行就已将当时永隆银行旗下的证券、期货业务划至招银国际,不仅实现专业化分工,也避免了招行内部的同业竞争关系。

 

 

  具体操作是:招行向全资子公司招银国际控股增资4亿美元,同时永隆银行以其全资子公司永隆证券、永隆期货的100%股权作价,增资入股招银国际金融。

 

 

  其中,招银国际控股、招银国际金融由原本的“一个机构、两张牌子”变更为母子公司的双层架构。重组完成后,招银国际作为控股平台,整合证券经纪、期货业务,资本金类同国有大行在港子公司,承载招行“境外投行旗舰的任务。

 

 

  招商金控已正式揭牌

 

 

  招商永隆保险的重组,也是招商金控旗下保险业务板块业务整合的一部分。

 

 

  官网显示,招商金控的保险业务覆盖人身保险、财产保险与保险经纪,总资产近2000亿元,保费规模近400亿元,涉及招商仁和人寿、招商信诺人寿、招商局保险、招商永隆保险、招商海达保险顾问等法人主体。

 

 

  其中,招商仁和人寿大股东即为招商金控,招商信诺则由招行持股50%,招商局保险、招商海达同为招商局保险控股旗下全资子公司,招商永隆保险现为招行间接持股100%的孙公司。

 

 

  除保险业务外,招商金控在银行、券商、资产管理等多个金融领域均有布局,监管口径下风险并表及参股重要性机构总计约670家。截至6月末,招商局金融业务总资产规模10.4万亿元,管理资产AUM超过19万亿元。

 

 

  9月18日,招商金控在前海正式揭牌,此时距离招融投资正式向央行提出设立金融控股公司行政许可申请刚满九个月。据了解,招商金控是国内第三家获批设立的金控公司,也是国务院国资委体系内首家央企金控。

 

 

  揭牌仪式上,招商局集团董事长、招商金控董事长缪建民指出,招商金控这张全新金融牌照,是招商局百年金融发展史孕育出的最新成果。“新时代步入新阶段,新阶段呼唤新金融,新金融催化新金控。”

 

 

  中国人民银行深圳市中心支行行长邢毓静表示,招商金控对招商局旗下多级金融股权架构进行整合,基本达到股权清晰、可穿透、可识别的要求,招商局金科还承担了信息系统开发的重任,为人行金控监管信息系统的建设奠定了基础。

 

 

  招商局集团总经理助理、招商金控总经理洪小源强调,招商金控将严格落实金控监管规定,认真贯彻集团提出的“2-3-1”战略要求,全面加强风险管理、财富管理、金融科技“三大能力”建设,实现新的高质量发展。

 

 

  招商金控官网显示,“2-3-1”金控战略发展要求即:始终坚持“两个一以贯之”;全面建设风险管理、财富管理、金融科技“三个能力”;构筑一条模式转型“马利克曲线”,实现新的高质量发展。


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